Youwill-CRM
Youwill-CRM
の料金・機能・導入事例
トラストオフィス株式会社
最終更新日：2026-03-15 09:57:18
Youwill-CRMとは？
Youwill-CRMとは、月額3000円/人で保険代理店が必要とする機能を網羅した保険代理店システムです。
もっと詳しく
月額3,000円/人ながら、顧客管理(法人・個人)、面談記録、業法対応(意向把握、比較推奨)、共同GW連携、満期更改管理など必要機能を網羅しています。通常の代理店であれば、標準機能で十分な対応が可能です。意向把握、比較推奨、特定保険、高齢者募集など、保険業法で求められている記録を保持することができます。比較推奨時の保険商品は当社で登録しておりますので、個別に登録は不要で、業法改正時の機能追加・変更は月額費用内で実施し、手間もコストも軽減できます。満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。一括取り込みをすることで、対象の契約が登録され、担当募集人が割り当てられます。タ
Youwill-CRMのおすすめポイント
業法対応の手間軽減
意向把握や比較推奨の記録を保持でき、手間やコストを軽減できます。
満期更改管理
CSVの一括取り込みが可能で、業務スタッフの管理業務を軽減します。
必要機能を網羅
月額3,000円/人ながら、顧客管理や面談記録など必要機能を網羅しています。
Youwill-CRMの料金プラン
年契約
3,000円／月
- 月額/ユーザー：3000円
- 初期費用：100,000円
- 最低利用人数：5人
- 最低利用期間：1年
■料金 ・月額利用料金 3,000円/人 ※年契約は1年間、途中解約不可。請求は毎月。 ■契約期間 1年単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB/人 ■追加ストレージ 500円/10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
月契約
5,000円／月
- 月額/ユーザー：5000円
- 初期費用：100,000円
- 最低利用人数：5人
- 最低利用期間：1ヶ月
■料金 ・月額利用料金 5,000円/人 ※月ごとに契約を更新。月単位で解約可能。 ■契約期間 1か月単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB/人 ■追加ストレージ 500円/10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
プラン3
-
- 月額/ユーザー：-円
- 初期費用：-
- 最低利用人数：-人
- 最低利用期間：-
Youwill-CRMの会社情報
- 会社名
- トラストオフィス株式会社
- 設立年月日
- -
- 代表者名
- -
- 郵便番号
- -
- 住所
- 渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷
- 資本金
- -
- 従業員規模
- -